Vrcholí studená válka. V New Yorku záhadně vypadne jeden muž z okna hotelového pokoje. V Kentucky dostávají vězni v rámci tajného experimentu dva a půl měsíce LSD. V Montrealu jeden lékař dává svým psychiatrickým pacientům stovky elektrošoků.
Jak daleko zašla Ústřední zpravodajská služba v boji proti nové komunistické hrozbě?